uwaga dzienny, 8 lutego 2010

08.02.10

USA: obiecujące dane z rynku pracy. praca w sektorze poza-rolniczym utrzymało się w zasadzie na niezmienionym poziomie notując zaledwie marginalny spadek o 20tys. W ramach dorocznej rewizji przeszacowane zostały niemniej dane za ostatnie 12 miesięcy. W ten sposób deprecjacja zatrudnienia w grudniu wyniósł 150tys. a w całym roku wielkość etatów została zredukowana co więcej o 617tys. W całym 2009 roku zlikwidowano 4781tys. miejsc pracy (po rewizji) zaś od początku recesji wielkość redukcji etatów sięgnęła 8,4 miliona.

BIK udostępnił 1,4 mln raportów w styczniu 2009
Rośnie wielkość punktowych ocen kredytowych, o które zwracają się banki.

Nowe produkty Expandera
Pośrednik będzie się rozwijał w zakresie produktów inwestycyjnych, kredytów gotówkowych i ubezpieczeń. Dziś rozstrzygnięcie RPP
Rada może kontynuować proces poluzowania. Oczekujemy obniżki stóp o 25pb.

Lepsze indeksy PMI w strefie euro
Indeks PMI w przemyśle strefy euro nieoczekiwanie wzrósł w marcu do 34,0 pkt. 1Q2009 rozczarował, jednocześnie obniżając oczekiwania dotyczące wyników na kolejne kwartały. W telefonii komórkowej obserwowany spadek przychodów r/r o 4,5% może pogłębić się w związku z obniżeniem stawek MTR - rozszerzających ich asymetrię na korzyść P4 (Play), który wywołał kolejną wojnę cenową.



Polbank ugiął się pod presją nadzoru
Dyrekcja oddziału zawiesiła rozmowy z klientami na materia zmian warunków umów kredytów hipotecznych.
GEMB negocjuje zwolnienia grupowe ze związkami
Bank, który w 3Q09 ma połączyć się z BPH, podjął decyzję o zwolnieniach grupowych. Wczorajsze notowania przyniosły bardzo krzepki postęp indeksu WIG20. Indeks ten wyrysował na wykresie dużą białą świecę, która przecięła poziom 2300 punktów. Towarzyszyły temu ogromnie duże obroty. Na chwilę obecną ważne będzie to, czy rozkład przetnie liczebność 2317 punktów, inaczej górne płot kanału w którym to konsoliduje się od połowy sierpnia. Najbliższym wsparciem pozostaje w tym momencie stan 2012 punktów. Wczorajsze notowania doprowadziły do pokonania przez WIG20 ostatniego szczytu. rozkład ten otworzył się z luką i dzięki sile popytu wyrysował na wykresie biała świecę. Nowym poziomem oporu jest w tej chwili poziom 1921 punktów, czyli zwieńczenie z 6 stycznia 2009 roku.

W marcu jednoroczny wskaźnik inflacji wzrósł do 3,6% z 3,3% zanotowanych w lutym. W ujęciu miesięcznym ceny konsumenta wzrosły o 0,7%. Wyższa inflacja tym co do jednego wygenerowana została natomiast głównie przy użyciu rozwój cen żywności spowodowany między innymi niedoborem cukru w UE, a także niską podażą wieprzowiny na rynku krajowym.

Propozycje zmian programu Rodzina na Swoim
własny Związek Firm Deweloperskich tudzież Związek Banków Polskich uzgodniły model modyfikacji programu ród na Swoim i obecnie przekażą swe propozycje ministrom infrastruktury i finansów tudzież posłom z sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”. Z programu mogłyby teraz korzystać także osoby samotne. Widzimy szanse na nowe kontrakty
mimo odwołania przetargu na budowę LCS Działdowo (przekroczenie kosztorysu inwestora), nie zmieniamy opinii odnośnie atrakcyjności inwestycyjnej Trakcji Polskiej.

W okresie największej paniki na rynkach finansowych, w Q1 2009, kurs PBG zachowywał się najlepiej spośród przedstawicieli branży budowlanej. Przyczyną tak korzystnego zachowania kursu był głównie duży sakiewka zleceń na tle konkurencji. Od najniższych poziomów cenowych z lutego 2009 (ok. 182 PLN) kurs PBG wzrósł o niecałe 7%. Nie czyni to chociaż spółki atrakcyjną na tle branży. Uważamy, że casus może się odwrócić - portfel zleceń PBG nie będzie rósł lub poniekąd będzie spadał, zaś konkurenci będą pozyskiwali kolejne kontrakty. Dziś orzeczenie ECB
Dziś o godzinie 13:45 ogłoszona zostanie orzeczenie ECB. giełda nie oczekuje ani zmian w poziomach stóp procentowych, ani znacznych roszad w treści komunikatu. Powodem tego stanu rzeczy jest duża niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej – ewentualne zmiany w nastawieniu łatwiej będzie komunikować z „podkładką” w postaci najnowszych prognoz (a te zostaną opublikowane w grudniu). Kolejne dowody na stabilizacje zatrudnienia. Szybszy ewolucja płac.
We wrześniu roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 3,3% z 3,0% zanotowanych w sierpniu (wzrost rocznej dynamiki nastąpił nie bacząc na zmiany różnicy w liczbie dni roboczych na korzyść poprzedniego miesiąca z +1 r/r do 0 r/r). trend spadkowy na dynamice wynagrodzeń obserwowany w I i II kw. 2009 został faktycznie wyhamowany. Wpływ na to ma ewidentnie ponowny ewolucja aktywności ekonomicznej i dalsza stagnacja sytuacji na rynku pracy (patrz poniżej).



W bankach łatwiej o kredyt?
Pożyczki hipoteczne znów stają się bardziej przystępne dla Polaków. Do łask wracają kredyty udzielane bez konieczności posiadania wkładu własnego. Niektóre banki obniżają marżę. kilka dni temu decyzję o zwiększeniu kredytowania nieruchomości do 100% jej wartości podjął Eurobank. W marcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 5,7% r/r z 5,1% zanotowanych w lutym. wynik ten cokolwiek odbiega od spadkowego trendu obserwowanego w poprzednich miesiącach. Powodem tego odchylenia są bodajże krótkookresowe zmiany w aktywności ekonomicznej. Kwartał zgodny z oczekiwaniami
trzeci kwartał nie przyniósł zaskoczeń w odniesieniu do poziomu wyników finansowych. Pozytywną niespodzianką była wprawdzie liczba pozyskanych abonentów netto (+72 tys.), na co wpływ miała prawdopodobnie deformacja warunków umowy w platformie ‘n’ i spowodowany nią odpływ klientów konkurencji.


źródło informacji

BZ WBK, 3 marca 2010

11.03.10 RSS

Solidne wyniki 2009 roku, wypróbowany liczebność współczynnika wypłacalności (13%), bezpieczny bufor płynności (kredyty/depozyty 84%) dają potencjał do dalszej poprawy zysków w BZ WBK. Bank zamierza utrzymać pozytywną różnicę między przyrostem kosztów i przychodów. W 2009 roku wskaźnik koszty/przychody spadł do 50%, w tym rok oczekujemy spadku do 48%. Uważamy, że uda się zbliżyć do poziomu jakby 1 mld PLN zysku netto w 2010 (prognoza podniesiona o 13%).

CEZ, 3 marca 2010

11.03.10 RSS

Ważniejsze od zaprezentowanych za pomocą CEZ wyników za 4Q’09, które okazały się zgodne z naszymi szacunkami, były dla inwestorów przedstawione za pośrednictwem Zarząd prognozy zysków na rok 2010. Oczekiwany dzięki Spółkę ubytek EBITDA i zysku netto, choć nie odbiegał od naszych prognoz, to okazał się bardziej zachowawczy od szerokiego konsensusu, co prawdopodobnie wpłynie na koszty utrzymania się słabszego sentymentu do akcji CEZ w najbliższych tygodniach.

adnotacja dzienny, 10 marca 2010

11.03.10 RSS

Wszyscy wypowiadający się wczoraj członkowie RPP koncentrowali swoje wypowiedzi wokół zagadnień związanych z kursem złotego. szef Skrzypek wskazał, że prawdopodobne umocnienie złotego może skutkować obniżeniem inflacji, co z kolei może oznaczać brak potrzeby szybkiej zmiany parametrów polityki monetarnej. Skrzypek podkreślił, że RPP utrzymała neutralne nastawienie.

przypis poranny, 10 marca 2010

11.03.10 RSS

Z raportu „Ocena skutków ekonomicznych rekomendacji T”, przygotowanym przy użyciu Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, wynika, że przyjęte zanim kilkunastoma dniami zalecenia KNF najmocniej uderzą w rynek kredytów gotówkowych i kart kredytowych. Z raportu wynika również, że koszty przewyższają korzyści wynikające z poprawy jakości portfela kredytowego.


szybko i profesjonalnie możesz stworzyć stronę www na edious.pl. Profesjonalne i tanie tworzenie stron www, grafiki na potrzeby DTP. Gorąco polecamy tę stronę www. Projektowanie www


World Trends, 10 marca 2010

11.03.10 RSS

Już wkrótce dojdzie do rozstrzygnięcia na Wall Street gdyż szczyty są w zasięgu chociażby jednej sesji. Podczas wtorkowych zmagań na wykresie DJIA wyrysowała się szyk spadającej gwiazdy i już trzeci dzień z rzędu ewidencja ten nie może pokonać na zamknięciu poziomu 10600 punktów. Lepiej sytuacja wygląda na benchmarku szerokiego rynku S&P500, gdyż po wczorajszych zmaganiach byków do tegorocznego maksimum pozostało jedynie 5 punktów.

dopisek dzienny, 11 marca 2010

11.03.10 RSS

Wczorajsze wypowiedzi Prezesa Skrzypka w co chwila mniejszym stopniu przypominają jastrzębie komentarze sprzed kilkunastu dni, które zostały odczytane jako zapowiedź szybszej zmiany nastawienia na restrykcyjne z powodu wysokiej inflacji wykazanej w projekcji w 2012 roku. Skrzypek w tym momencie z większym natężeniem chętnie wymienia ryzyka mogące prowadzić do realizacji niższej ścieżki inflacyjnej, do których zalicza mocnego złotego, który może hamować bieg wzrostu PKB, a także niepewność związaną z perspektywami wzrostu gospodarek strefy euro.

adnotacja poranny, 11 marca 2010

11.03.10 RSS

ZBP szacuje, że wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w tym roku wyniesie 45 - 50 mld PLN. ZBP spodziewa się w 2010 roku spadku marż kredytowych, co z kolei powinno wpłynąć na zwiększenie dostępności kredytów. Związek ocenia, że marże mogą ustabilizować się na średnim poziomie 200 - 250 pb.

World Trends, 11 marca 2010

11.03.10 RSS

Wczorajsza sesja przyniosła kolejne umocnienie się warszawskich indeksów giełdowych. WIG wzrósł o 1% i wypełnił już większość styczniowej luki bessy, a do całkowitego zamknięcia brakuje niecałe 150 punktów. WIG20 odnotował mniejszy wzrost gdyż +0.8% i w przeciwieństwie do swojego większego brata nie udało mu się zahaczyć obszaru 2441-2455 na którym przebiega kabel frontu niedźwiedzi.

Pekao, 5 marca 2010

11.03.10 RSS

bank zanotował solidne wyniki za 2009 rok (2,4 mld PLN zysku netto), mając obok tym: (i) najwyższy współczynnik wypłacalności w sektorze (16,2%, Tier I), (ii) znaczne nadwyżki płynności (kredyty/depozyty 82%) a (iii) ROE’09 na poziomie 14%. Pozostaje jednym z najbardziej zyskownych, bezpiecznych i efektywnych podmiotów na rynku. Ustępuje tylko BZ WBK, który dzięki bardzo dobrym wynikom w 4Q09, wypracował ROE na poziomie 16%.

Miesięczny meldunek analityczny - marzec 2010

11.03.10 RSS

To acz nie basta wysokiej zmienności rynku a inwestorzy potem będą targani: z jednej strony nadziejami na szybsze niż do chwili obecnej wychodzenie światowej gospodarki z kryzysu, a z drugiej rosnącymi problemami deficytów budżetowych czy nadal słabej konsumpcji prywatnej. Podtrzymujemy opinię, że w najbliższych miesiącach WIG20 będzie testował poziom 2 100 punktów.

posłowie dzienny, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Po publikacji danych o PKB za cały 2009 roku (koniec stycznia) rozumie się samo przez się było, że w IV kw. 2009 roku nastąpiło istotne przyspieszenie wzrostu PKB. Podane dziś szczegółowe dane za IV kw. te wcześniejsze szacunki potwierdzają. W IV kw. 2009 roku PKB wzrósł o 3,1% r/r (istotny okazał się również postęp po wyłączeniu czynników sezonowych, 1,2% kw/kw wobec 0,6% zanotowanych w III kw.).

postscriptum poranny, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Według wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, prace nad zmianą ustawy o zapasach obowiązkowych zmierzają aktualnie w kierunku pomysłu rozłożenia wykupu tych rezerw na 10 lat i sfinansowanie tego procesu przy użyciu dodatkową opłatę uwzględnioną w cenie paliwa na poziomie około 4 groszy za litr.

World Trends, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Wczorajsze dzienne wzrosty na warszawskim parkiecie okazały się najlepszym wynikiem od listopada 2009 roku. Wzrost indeksu WIG20 o 2.6%, tuż opodal aprecjacji greckiej giełdy, był najwyższy na całym świecie i najwidoczniej warszawskie byki doganiają panujące będący w modzie pro-wzrostowe , które dominują na Wall Street od 05 lutego. Na indeksie dwudziestu największych spółek wykształciła się trójfalowa struktura wzrostowa liczona od poziomu 2172 z dnia 11 lutego bieżącego roku.

adnotacja dzienny, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

Decyzja zostanie ogłoszona o godzinie 13:45. Łącznie z decyzją (w tym zakresie z trudem liczyć na jakiekolwiek niespodzianki – konsensusem jest utrzymanie stopy bazowej na poziomie 1,0%) zaprezentowany zostanie także najnowszy asortyment prognoz, który pokaże bodajże anemiczną ścieżkę ożywienia i brak napięć inflacyjnym w okresie być może nawet wykraczającym nie licząc średni. Retoryka dotycząca stóp procentowych będzie tedy widać łagodna. Należy natomiast oczekiwać dalszych posunięć z zakresu strategii wyjścia.

wzmianka poranny, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

Według danych Departamentu Energii magazynowanie ropy w USA wzrosły w tygodniu zakończonym 26 lutego o 4 mln baryłek, inaczej więcej niż zakładane za pomocą rynek 1,3 mln baryłek. zapasy benzyny w tym czasie również się zwiększyły, ale nieznacznie bo na odwrót o 0,8 mln baryłek. dalszy raz z rzędu spadły chociaż rezerwy średnich destylatów (od szczytu z października zmniejszyły się już o powyżej 11%).