World Trends, 8 lutego 2010

08.02.10

W ubiegłym tygodniu rozkład WIG20 stracił -7.8% czyli najwięcej od października 2008 roku. wyraźnie piątkowej sesji poniżej wcześniejszego zamknięcia wyznaczyło już 3 lukę bessy, która zwana bywa luką wyczerpania. 2257 – 2285 to dystrykt luki, który na ten sekunda stanowi niezwykle ważny opór dla ewentualnej korekty wzrostowej, która powinna być czasowym odreagowaniem ogromnie silnych spadków. Ostatnie dwa dni na GPW to prezentacja siły niedźwiedzi, które sprowadziły indeksy do listopadowych ekstremów. Jest to oczywiście efekt wybicia dołem z formacji klina, co w połączeniu z przeceną na światowych parkietach, korektą na rynkach surowcowych i aprecjacją dolara, ma swoje niszczące wyraz w wycenie akcji polskich spółek.

Decyzja zostanie ogłoszona o godzinie 13:45. Łącznie z decyzją (w tym zakresie z trudem liczyć na jakiekolwiek niespodzianki – konsensusem jest utrzymanie stopy bazowej na poziomie 1,0%) zaprezentowany zostanie także najświeższy zestaw prognoz, który pokaże pewno anemiczną ścieżkę ożywienia i nieobecność napięć inflacyjnym w okresie być może nawet wykraczającym poza średni. sztuka mówienia dotycząca stóp procentowych będzie w związku z tym chyba łagodna. Należy jednak oczekiwać dalszych posunięć z zakresu strategii wyjścia. Podtrzymujemy opinię, że Erbud zbudował wysokiej jakości portfel zleceń na rok 2010. Wartość tego portfela sięga już 901 mln PLN (generalne wykonawstwo w kraju: 773 mln PLN, eksport: 67 mln PLN, drogi: 41 mln PLN, działalność deweloperska: 20 mln PLN).
W ostatnim miesiącu akcje Lotosu wzrosły o 20% i zachowywały się daleko lepiej zarówno od indeksu WIG20 (+3,4%), Orlenu (+2%) jak i szerokiego indeksu branżowego MSCI Energy (-0,5%). W naszej opinii doprowadziło to do wytworzenia się znaczącej premii w wycenie Spółki.



Dzisiejsza posiedzenie rozpoczęła się od niewielkich spadków, ale już po 10 minutach WIG20 pokonał ilość wczorajszego zamknięcia. Taki postać rzeczy utrzymuje się dzięki pierwszą godzinę notowań. Wczorajsze notowania zakończyły się sporą przeceną dla największych spółek naszego parkietu. WIG20 otworzył się co prawda wysoko, ale zakończenie nastąpiło na sporym minusie. Skutkowało to wyrysowaniem dużej czarnej świecy na wykresie, przecinającej od góry poziom 2200 punktów. Publikacja danych o sprzedaży detalicznej
Oczekujemy, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,9% r/r.

Interwencja banków centralnych w obronie walut
Wczoraj doszło do bezprecedensowej akcji banków centralnych regionu.

Dziś orzeczenie RPP
Dziś we wczesnych godzinach popołudniowych zostanie ogłoszona decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Choć oczekujemy, że grono nie zmieni stóp procentowych a zmiany w gospodarce światowej a bieżące dane makro prawdopodobnie wpłyną na pewne zaostrzenie retoryki Rady.

W 2009 roku udostępniono 17,07 mln raportów kredytowych, inaczej o 10,8% więcej niż w 2008 roku. W 2009 roku udostępniono także 11,37 mln raportów monitorujących, podczas gdy w 2008 roku 4,47 mln. Łącznie w 2009 roku udostępniono 28,44 mln raportów, czyli o 43% więcej niż w 2008 roku. rozwój liczby raportów niekoniecznie przekłada się na akcję kredytową. Dywidenda Noble Banku
Zarząd banku rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 99 mln PLN.

Wyższe opłaty i prowizje w PKO BP
Zarząd PKO BP podjął decyzję o podniesieniu taryf i opłat dla klientów indywidualnych.

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły ubytek kursu akcji TVN-u i osiągnięcie za pomocą nie wyznaczonej z wykorzystaniem nas ceny docelowej. Obecna koszt w naszej opinii uwzględnia większość szans i zagrożeń płynących z otoczenia makroekonomicznego spółki. Portfel kredytów na nieruchomości
W lipcu portfel kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych spadł do poziomu 207 mld PLN z 215 mld PLN miesiąc wcześniej. Portfel kredytów złotówkowych wzrósł z 69,4 mld PLN do 71,2 mld PLN (o 1,9 mld PLN, w czerwcu wzrost o 1,6 mld PLN). Wpływ na spadek portfela miało umocnienie złotówki (o 7,5% w ciągu miesiąca). bałwan podaży przelała się przy użyciu najważniejsze rynki kapitałowe świata. I nie tylko kapitałowe, gdyż rynki towarowe także poddały się mocnej korekcie. S&P500 stracił aż -3.11% i bez większego problemu przebił konsolidację powstałą pod koniec stycznia. gdyż tam na wykresie mamy nowe ekstrema lokalne, należy przypuszczać, że fala korygująca jest częścią elliottowskiej struktury spadkowej. Kolejnego poziomu wsparcia można doszukiwać się w okolicy 1030 punktów. Taki scenariusz pasowałby do sytuacji panującej na warszawskim parkiecie, gdzie WIG20 po wybiciu dołem z klina podąża w niższe partie wykresu, a 2050 punktów powinno być na to samo kwestią czasu.



Obniżka ratingu Węgier
agencja ratingowa S&P obniżyła długoterminowy rating kredytowy dla Węgier w walucie krajowej i zagranicznej z BBB do BBB-. Perspektywa pozostała negatywna. Obniżka ratingu zbiegła się z dymisją premiera Gyurcsany’ego i jest kolejnym wyrazem zaniepokojenia o sytuację finansów publicznych. W styczniu żywiołowość produkcji przemysłowej wzrosła do 8,5% r/r z 7,4% zanotowanych w grudniu 2009. Prawdziwe wrażenie robi jednak dana odsezonowana – w styczniu adekwatny wskaźnik wyniósł 11,1% r/r pod 6,3% r/r zanotowanych w grudniu. Tym samym nie sprawdziły się obawy co do negatywnego wpływu efektów jednorazowych, w tym spadku produkcji w związku z niskimi temperaturami. Wskaźnik PMI dla polski wyniósł w grudniu 52,4pkt. (oczekiwania rynkowe 52,9pkt.) – tyle samo co w poprzednim miesiącu. Tym samym syntetyczna wielkość polskiej koniunktury zachowała się w ujęciu miesięcznym ileś gorzej niż odpowiadające jej wskaźniki z gospodarki niemieckiej (publikowane wcześniej Ifo); w ujęciu rocznym odnotowano niemniej jednak kolejną poprawę (co łącznie z poziomem indeksu powyżej 50 punktów) świadczy o solidnym rozpędzeniu polskiego przemysłu.


źródło informacji

uwaga dzienny, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Po publikacji danych o PKB za cały 2009 roku (koniec stycznia) wiadomo było, że w IV kw. 2009 roku nastąpiło istotne akceleracja wzrostu PKB. Podane dziś szczegółowe dane za IV kw. te wcześniejsze szacunki potwierdzają. W IV kw. 2009 roku PKB wzrósł o 3,1% r/r (istotny okazał się również wzrost po wyłączeniu czynników sezonowych, 1,2% kw/kw przy 0,6% zanotowanych w III kw.).

komentarz poranny, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Według wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, prace nad zmianą ustawy o zapasach obowiązkowych zmierzają chwilowo w kierunku pomysłu rozłożenia wykupu tych rezerw na 10 lat i sfinansowanie tego procesu z wykorzystaniem dodatkową opłatę uwzględnioną w cenie paliwa na poziomie około 4 groszy za litr.

World Trends, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Wczorajsze dzienne wzrosty na warszawskim parkiecie okazały się najlepszym wynikiem od listopada 2009 roku. Wzrost indeksu WIG20 o 2.6%, tuż obok aprecjacji greckiej giełdy, był najwyższy na całym świecie i widocznie warszawskie byki doganiają panujące będący w modzie pro-wzrostowe , które dominują na Wall Street od 05 lutego. Na indeksie dwudziestu największych spółek wykształciła się trójfalowa struktura wzrostowa liczona od poziomu 2172 z dnia 11 lutego bieżącego roku.

Komentarz dzienny, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

werdykt zostanie ogłoszona o godzinie 13:45. Łącznie z decyzją (w tym zakresie trudno liczyć na jakiekolwiek niespodzianki – konsensusem jest utrzymanie stopy bazowej na poziomie 1,0%) zaprezentowany zostanie także najpóźniejszy zestaw prognoz, który pokaże prawdopodobnie anemiczną ścieżkę ożywienia i absencja napięć inflacyjnym w okresie być może poniekąd wykraczającym abstrahując od średni. Retoryka dotycząca stóp procentowych będzie toteż pewno łagodna. Należy natomiast oczekiwać dalszych posunięć z zakresu strategii wyjścia.


Nowy serwis rozrywkowy, śmieszne filmiki, gry online i wiele innych. portal rozrywkowy dla ludzi z humorem


zapisek poranny, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

Według danych Departamentu Energii zapasy ropy w USA wzrosły w tygodniu zakończonym 26 lutego o 4 mln baryłek, czyli więcej niż zakładane przez rynek 1,3 mln baryłek. magazynowanie benzyny w tym czasie również się zwiększyły, ale nieznacznie bo lecz o 0,8 mln baryłek. Kolejny raz z rzędu spadły natomiast rezerwy średnich destylatów (od szczytu z października zmniejszyły się już o ponad 11%).

World Trends, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

Wczorajsza sesja przyniosła kolejne umocnienie się warszawskiego parkietu. rejestr WIG zyskał 0.4% na wartości i zatrzymał się pod 0.618% zniesieniem styczniowo-lutowej fali bessy. jednakowo zresztą WIG20, który z maksymalnym dziennym pułapem 2365 punktów, zbliżył się o 8 punktów do ww. fibo-zniesienia. Ogólny obraz filmowy rynku, pomimo ostatnich pozytywnych wydarzeń, potem wygląda na taki, w którym ostatnie słowo będą miły niedźwiedzie. Zgodnie z zasadami analizy technicznej przełamanie linii trendu spadkowego mogłoby świadczyć o nowym etapie  wzrostowym na GPW.

Poland Weekly Review, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

In February Polish PMI rose to 52.4pts after it recorded an unexpected drop to 51.0pts in January. Index provider – Markit Economics – pointed to a stronger momentum in manufacturing in February listing accelerating production, rising new domestic and exports orders. Going into more details, capital goods orders increased at the highest pace since March 2008 (extending thereby the trend in hard data).

notatka dzienny, 5 marca 2010

08.03.10 RSS

Sama orzeczenie dotycząca stóp procentowych oczywiście nie była zaskakująca – główna spód pozostała na poziomie 1,0%. Zaskoczeniem trudno także nazwać ogólną ocenę obecnych warunków gospodarczych (niska inflacja i stabilne oczekiwania, zły ewolucja z nagromadzeniem czynników ryzyka). Wraz z decyzją ECB zaprezentował także nieznany zestaw prognoz: inflacja pozostanie pod kontrolą plasując się grubo poniżej celu ECB (1,2% w 2010 tudzież 1,5% w 2011 roku) a tempo wzrostu PKB pozostanie niskie (0,8% w 2010 a zrewidowane nieco w górę 1,5% w 2011 roku).

dopisek poranny, 5 marca 2010

08.03.10 RSS

liczba przeterminowanych zobowiązań Polaków wyniosła 16,78 mld PLN na basta lutego i w ciągu trzech ostatnich miesięcy wzrosła o 17%. W lutym ilość zadłużenia powiększyła się w czasie ostatniego kwartału o 2,47 mld PLN.

World Trends, 5 marca 2010

08.03.10 RSS

w czasie czwartkowej sesji na warszawskim parkiecie ponownie wyższość była po stronie byków. katalog dwudziestu największych spółek przyzwoicie sobie radził prze większość dnia i zakończył się na lekkim plusie +0.2%. optymalny pułap kto WIG20 osiągnął dzień wczorajszy to 2376pkt. i był to nader ważny liczba z punktu widzenia analizy technicznej. to jest na tym poziomie krzyżują się niezależnie od siebie dwie istotne kreski. Pierwsza z nich wynika z 0.618 zniesienia styczniowo-lutowej korekty, a druga to zasięg fibonacciego wyznaczony na podstawie fraktalnego układu fal zgodnego z Elliott Wave Theory.

komentarz dzienny, 24 lutego 2010

26.02.10 RSS

We wczesnych godzinach popołudniowych zostanie ogłoszona rozstrzygnięcie RPP (już w pełnym nowym składzie) o stopach procentowych. Nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp procentowych, uważamy jednak, że szereg dobrych danych makro dla Polski, widać wyższa ścieżka PKB i inflacji w projekcji NBP (prognozy członków RPP plasują się zresztą w górnej części przedziału prognoz analityków), czy też zapoczątkowanie dyskusji nad zmianą nastawienia na poprzednim posiedzeniu RPP niezaprzeczalnie zwiększają ryzyko zmiany nastawienia na bieżącym posiedzeniu Rady (zmiana nieformalnego nastawienie byłaby naszym zdaniem adekwatnym do sytuacji gospodarczej zaakcentowaniem ryzyk dla procesów inflacyjnych w średnim okresie).

przypis poranny, 24 lutego 2010

26.02.10 RSS

polecanie T przyjęta. Na rekomendację T składa się 25 zaleceń. Obejmują one parę obszarów: zarządzanie, ryzyko, zabezpieczenia, raportowanie, zależności z klientami oraz kontrolę wewnętrzną. W zakresie zarządzania ryzykiem polecanie wskazuje, że optymalny pewny ilość zobowiązania z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów czy pożyczek nie przekraczał 50% w przypadku osób o przeciętnych zarobkach (podstawą dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce) i 65% dla klientów o zarobkach wyższych.

World Trends, 24 lutego 2010

26.02.10 RSS

Jak można było przypuszczać wczorajsza sesja okazała się apiać słaba. WIG20 skorygował się o -1.2% i zszedł do 2240 punktów czyli na przyzwoicie znane poziomy sprzed dwóch tygodni. Na wykresie apiać pojawiła się afroamerykanka świeca będąca symbolem niedźwiedziej dominacji i niemal tak zrobić krótki przegląd to na ostatnich dwadzieścia sesji tylko cztery zakończyły się białymi świeczki, a aż szesnaście baty dzienne zamknięcie okazywało się niższe niż bezpośrednio sesji.  W poniedziałek rejestr zbliżył się od dołu do EMA21, ale już wczoraj znowu się od niej oddalił i na ten sekunda traci do ww. średniej  ponad 40 punktów. Nie została podjęta także próba zaatakowania linii trendu spadkowego, pod którą WIG20 znajduje się od 21 stycznia 2010 r.

postscriptum dzienny, 25 lutego 2010

26.02.10 RSS

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych na wczorajszym posiedzeniu. W komunikacie, podobnie jak miesiąc temu dominują optymistyczne oceny perspektyw gospodarczych. RPP podała również przedziały prognoz PKB i inflacji wynikające z nowej projekcji NBP. I tak, eksperci NBP spodziewają się szybszego wzrostu gospodarczego w roku bieżącym w porównaniu z poprzednią projekcją zaś wzrostu inflacji w średnim okresie (centralna ścieżka projekcji przekracza górną granicę celu inflacyjnego w 2012 roku).

komentarz poranny, 25 lutego 2010

26.02.10 RSS

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w lutym o 1,3 pkt. m/m do 29,1 pkt. (rok temu wynosił 12,7 pkt.). zmasowany wskaźnik ocen wyniósł w lutym 22,0 pkt. i był niższy o 4,8 pkt wobec poprzedniego miesiąca, chociaż skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 2,1 pkt. do 36,2 pkt. Zanotowano deprecjacja zainteresowania lokatami na wszystkich rynkach depozytowych (największe spadki złotówkowe depozyty bieżące), oczekuje się nieznacznej poprawy depozytów złotowych terminowych i dewizowych bieżących.