Prognozy wyników kwartalnych - IV kw. 2009

08.02.10

Uważamy, że łączny korzyść pokrywanych dzięki nas banków spadnie o przeszło 15% Q/Q. Największy negatywny wpływ na wyniki będzie miał ewolucja odpisów (+42% Q/Q). Uważamy, że konsens jaki utworzy się w ciągu najbliższych tygodni również wskaże na słaby kwartał. Wyniki 4Q09 mają w naszej opinii obcisły wpływ na perspektywy poprawy wyników w kolejnych kwartałach.

Raiffeisen nie udziela już kredytów w CHF
Raiffeisen International pula Holding wstrzymuje udzielanie kredytów w CHF.

Pogarsza się jakość kredytów hipotecznych
Wzrósł wymiary niespłacanych kredytów hipotecznych. Stabilizacja zatrudnienia i ewolucja płac
W sierpniu roczna dynamizm wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła do 3,0% z 3,9% zanotowanych w lipcu. skutek ten jest uroczysty z konsensusem prognoz. Należy choć podkreślić, że kierunek spadkowy na dynamice wynagrodzeń obserwowany w I i II kw. 2009 został wysoko złagodzony. Wpływ na to może mieć ponowny rozwój aktywności ekonomicznej (szczególnie w transporcie i przemyśle, na co wskazują badania koniunktury). Osłabienie franka
Bezpośrednim powodem była zmniejszenie stóp procentowych za pomocą etniczny pula Szwajcarii.

Łagodne odprężenie koniunktury w budownictwie
Spowolnienie w budownictwie będzie mniejsze, niż w innych branżach.



W styczniu energia produkcji przemysłowej wzrosła do 8,5% r/r z 7,4% zanotowanych w grudniu 2009. Prawdziwe wrażenie robi choć informacja odsezonowana – w styczniu trafny wskaźnik wyniósł 11,1% r/r wobec 6,3% r/r zanotowanych w grudniu. Tym samym nie sprawdziły się obawy co do negatywnego wpływu efektów jednorazowych, w tym spadku produkcji w związku z niskimi temperaturami. Czekając na ustawę o zapasach
Biorąc pod uwagę ostatnią emisję akcji dla MSP w zamian za aport resztówki Petrobalticu zaś utrzymujące się na niskim poziomie marże rafineryjne obniżyliśmy naszą wycenę Lotosu do 25,8 PLN. Naszym zdaniem istotnym wsparciem dla kursu może okazać się spodziewane przy użyciu nas pozytywne dla Lotosu rozstrzygnięcie w sprawie zapasów obowiązkowych.

chwilowo nie uwzględniamy coraz efektów tych potencjalnych zmian ustawowych w naszym modelu, ale mogą one sięgnąć nad 2 mld PLN, alias 15 PLN na akcję. Solidnymi spadkami zakończyły się notowania na parkiecie GPW w dniu wczorajszym.

Wartość kredytów na nieruchomości
W maju wartość udzielonych dzięki banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła o 3,9 mld PLN. Wartość kredytów w walutach w czerwcu wzrosła m/m o 55,6 mln PLN po wzroście o 2,5 mld PLN w maju. Wartość kredytów w złotych w czerwcu wzrosła m/m o 1,6 mld PLN po wzroście o 1,45 mld PLN w maju.

Wolumeny w sektorze bankowym
NBP opublikował szczegółowe dane nt. wolumenów w sektorze bankowym. Jest to uszczegółowienie danych sprzed kilku dni nt. M3. Depozyty ogółem wzrosły o 16% R/R i tempo przyrostu zwalnia już w bardzo widoczny sposób (na koniec grudnia 2008 było to 21% R/R). Kolejny sprzeciw w sprawie oferty na A2
Mostostal Warszawa złożył sprzeciw w sprawie wyboru chińskiej oferty na budowę jednego z odcinków autostrady A2. Zarzutem spółki jest rażąco niska cena, brak właściwych kompetencji osoby, która podpisała się pod ofertą i nieprawidłowe zabezpieczenie wadium.

Według wstępnych wyników, pokłosie netto banków wyniósł 7,01 mld PLN w okresie styczeń-wrzesień 2009 roku i był niższy o 44,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. plon finansowy netto ukształtował się na poziomie 8,21 mld PLN, a strata netto sięgnęła 1,21 mld PLN. zysk brutto spadł do 10,03 mld PLN, a przegrana brutto sięgnęła 1,44 mld PLN. Wygasające w piątek derywaty nie wpłynęły praktycznie w ogóle na notowania na parkiecie GPW. Publikacja danych o sprzedaży detalicznej
Oczekujemy, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,9% r/r.

Interwencja banków centralnych w obronie walut
Wczoraj doszło do bezprecedensowej akcji banków centralnych regionu.



Według informacji podanych dzięki InfoMonitor BIG i ZBP wynika, że w sumie problemy ze spłatą zobowiazań ma 1,62 mln osób. W 3Q09 w sumie byliśmy zadłużeni po terminie na 14,31 mld PLN (+19% Q/Q). liczba osób, które maja trudność z terminowym regulowaniem płatności wzrosła o nad 155 tys. (+10,5% Q/Q). W grudniu żywiołowość zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do -1,8% wobec -2,2% w poprzednim miesiącu. rytm spadku zatrudnienia okazało się tym samym zgodne z naszymi szacunkami i lepsze od konsensusu rynkowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że tym razem miesięczna siła okazała się ujemna a wolumen zatrudnionych zmniejszyła się o 9tys. w ujęciu absolutnym. Raport, który ma za zadanie przybliżyć inwestorom techniczny obraz rynków światowych. Przedstawione w nim wykresy indeksów giełdowych oraz kursów walut mają na celu ułatwienie określenia tendencji występujących na poszczególnych rynkach.


źródło informacji

BZ WBK, 3 marca 2010

11.03.10 RSS

Solidne wyniki 2009 roku, bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności (13%), bezpieczny bufor płynności (kredyty/depozyty 84%) dają potencjał do dalszej poprawy zysków w BZ WBK. pula zamierza utrzymać pozytywną różnicę między przyrostem kosztów i przychodów. W 2009 roku wskaźnik koszty/przychody spadł do 50%, w tym rok oczekujemy spadku do 48%. Uważamy, że uda się zbliżyć do poziomu bez mała 1 mld PLN zysku netto w 2010 (prognoza podniesiona o 13%).

CEZ, 3 marca 2010

11.03.10 RSS

Ważniejsze od zaprezentowanych przy użyciu CEZ wyników za 4Q’09, które okazały się zgodne z naszymi szacunkami, były dla inwestorów przedstawione przez Zarząd prognozy zysków na rok 2010. Oczekiwany przez Spółkę obniżenie EBITDA i zysku netto, choć nie odbiegał od naszych prognoz, to okazał się w wyższym stopniu zacofany od szerokiego konsensusu, co chyba wpłynie na utrzymanie się słabszego sentymentu do akcji CEZ w najbliższych tygodniach.

zapisek dzienny, 10 marca 2010

11.03.10 RSS

Wszyscy wypowiadający się wczoraj członkowie RPP koncentrowali swoje wypowiedzi wokół zagadnień związanych z kursem złotego. boss Skrzypek wskazał, że prawdopodobne szaniec złotego może skutkować obniżeniem inflacji, co z kolei może oznaczać brak potrzeby szybkiej zmiany parametrów polityki monetarnej. Skrzypek podkreślił, że RPP utrzymała neutralne nastawienie.

adnotacja poranny, 10 marca 2010

11.03.10 RSS

Z raportu „Ocena skutków ekonomicznych rekomendacji T”, przygotowanym za pośrednictwem Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, wynika, że przyjęte przedtem kilkunastoma dniami zalecenia KNF najmocniej uderzą w jarmark kredytów gotówkowych i kart kredytowych. Z raportu wynika również, że koszty przewyższają korzyści wynikające z poprawy jakości portfela kredytowego.


Nowy serwis rozrywkowy, śmieszne filmiki, gry online i wiele innych. portal rozrywkowy dla ludzi z humorem


World Trends, 10 marca 2010

11.03.10 RSS

Już wkrótce dojdzie do rozstrzygnięcia na Wall Street gdyż szczyty są w zasięgu poniekąd jednej sesji. w czasie wtorkowych zmagań na wykresie DJIA wyrysowała się szyk spadającej gwiazdy i już trzeci dzień z rzędu ewidencja ten nie może pokonać na zamknięciu poziomu 10600 punktów. Lepiej casus wygląda na benchmarku szerokiego rynku S&P500, gdyż po wczorajszych zmaganiach byków do tegorocznego najwyżej pozostało tylko 5 punktów.

notka dzienny, 11 marca 2010

11.03.10 RSS

Wczorajsze wypowiedzi Prezesa Skrzypka w raz po raz mniejszym stopniu przypominają jastrzębie komentarze sprzed kilkunastu dni, które zostały odczytane jako zapowiedź szybszej zmiany nastawienia na restrykcyjne z powodu wysokiej inflacji wykazanej w projekcji w 2012 roku. Skrzypek w tej chwili bardziej chętnie wymienia ryzyka mogące prowadzić do realizacji niższej ścieżki inflacyjnej, do których zalicza mocnego złotego, który może hamować tempo wzrostu PKB, a także niepewność związaną z perspektywami wzrostu gospodarek strefy euro.

dopisek poranny, 11 marca 2010

11.03.10 RSS

ZBP szacuje, że wartość dopiero co udzielonych kredytów mieszkaniowych w tym roku wyniesie 45 - 50 mld PLN. ZBP spodziewa się w 2010 roku spadku marż kredytowych, co z kolei powinno wpłynąć na zwiększenie dostępności kredytów. Związek ocenia, że marże mogą ustabilizować się na średnim poziomie 200 - 250 pb.

World Trends, 11 marca 2010

11.03.10 RSS

Wczorajsza posiedzenie przyniosła kolejne umocnienie się warszawskich indeksów giełdowych. WIG wzrósł o 1% i wypełnił już większość styczniowej luki bessy, a do całkowitego zamknięcia brakuje niecałe 150 punktów. WIG20 odnotował pomniejszy wzrost gdyż +0.8% i w przeciwieństwie do swojego większego brata nie udało mu się zahaczyć obszaru 2441-2455 na którym przebiega przewód frontu niedźwiedzi.

Pekao, 5 marca 2010

11.03.10 RSS

Bank zanotował solidne wyniki za 2009 rok (2,4 mld PLN zysku netto), mając przy tym: (i) najwyższy współczynnik wypłacalności w sektorze (16,2%, Tier I), (ii) znaczne nadwyżki płynności (kredyty/depozyty 82%) oraz (iii) ROE’09 na poziomie 14%. Pozostaje jednym z najbardziej zyskownych, bezpiecznych i efektywnych podmiotów na rynku. Ustępuje jedynie BZ WBK, który dzięki bardzo dobrym wynikom w 4Q09, wypracował ROE na poziomie 16%.

Miesięczny komunikat analityczny - marzec 2010

11.03.10 RSS

To jednak nie koniec wysokiej zmienności rynku a inwestorzy potem będą targani: z jednej strony nadziejami na szybsze niż do dziś dnia wychodzenie światowej gospodarki z kryzysu, a z drugiej rosnącymi problemami deficytów budżetowych czy potem słabej konsumpcji prywatnej. Podtrzymujemy opinię, że w najbliższych miesiącach WIG20 będzie testował liczebność 2 100 punktów.

notatka dzienny, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Po publikacji danych o PKB za cały 2009 roku (koniec stycznia) wiadomo było, że w IV kw. 2009 roku nastąpiło istotne przyspieszenie wzrostu PKB. Podane dziś szczegółowe dane za IV kw. te wcześniejsze szacunki potwierdzają. W IV kw. 2009 roku PKB wzrósł o 3,1% r/r (istotny okazał się również postęp po wyłączeniu czynników sezonowych, 1,2% kw/kw wobec 0,6% zanotowanych w III kw.).

zapisek poranny, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Według wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, prace nad zmianą ustawy o zapasach obowiązkowych zmierzają chwilowo w kierunku pomysłu rozłożenia wykupu tych rezerw na 10 lat i sfinansowanie tego procesu z wykorzystaniem dodatkową opłatę uwzględnioną w cenie paliwa na poziomie około 4 groszy za litr.

World Trends, 3 marca 2010

08.03.10 RSS

Wczorajsze dzienne wzrosty na warszawskim parkiecie okazały się najlepszym wynikiem od listopada 2009 roku. ewolucja indeksu WIG20 o 2.6%, tuż obok aprecjacji greckiej giełdy, był najwyższy na całym świecie i najwidoczniej warszawskie byki doganiają panujące będący w modzie pro-wzrostowe , które dominują na Wall Street od 05 lutego. Na indeksie dwudziestu największych spółek wykształciła się trójfalowa budowa wzrostowa liczona od poziomu 2172 z dnia 11 lutego bieżącego roku.

posłowie dzienny, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

werdykt zostanie ogłoszona o godzinie 13:45. Łącznie z decyzją (w tym zakresie trudno liczyć na jakiekolwiek niespodzianki – konsensusem jest utrzymanie stopy bazowej na poziomie 1,0%) zaprezentowany zostanie także najnowszy zestaw prognoz, który pokaże prawdopodobnie anemiczną ścieżkę ożywienia i brak napięć inflacyjnym w okresie być może nawet wykraczającym nie zważając na średni. oratorstwo dotycząca stóp procentowych będzie przeto niechybnie łagodna. Należy chociaż oczekiwać dalszych posunięć z zakresu strategii wyjścia.

adnotacja poranny, 4 marca 2010

08.03.10 RSS

Według danych Departamentu Energii zapasy ropy w USA wzrosły w tygodniu zakończonym 26 lutego o 4 mln baryłek, inaczej więcej niż zakładane z wykorzystaniem jarmark 1,3 mln baryłek. Zapasy benzyny w tym czasie również się zwiększyły, ale nieco bo tylko o 0,8 mln baryłek. Kolejny raz z rzędu spadły natomiast rezerwy średnich destylatów (od szczytu z października zmniejszyły się już o nad 11%).